A Continuação do Álbum 01.
O Isamu(Kotaro) voltando para Casa de Akizuki, entrando dentro da casa. Encontra o Bilhete do Professor Akizuki. O Isamu vai para Fábrica abandonada e encontrar com o Pai adotivo dele. O Professor conversa com o Isamu sobre os Verdadeiros Pais dele que foram mortos pelo Gorgom. O Isamu se tornou um Meio irmão do Nobuhiko Akizuki e foi adotado pelo Akizuki.
Aí vem os Monstros mutantes - Aranhas para atacar o Isamu e Pai dele. Um dos Monstros leva o Professor Akizuki e prende na Torre. Um Monstro soltou ele para cair, Isamu salvou ele. Mas, o Akizuki acabou morrendo por Monstros Aranhas. O Isamu com Ódio dele e vingando a Morte do Pai adotivo, se transforma em Kamen rider Black. Lutando contra eles. Com poder ele derrota os Monstros mutantes - Aranhas. "Lute... Kamen rider Black!!".